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海通证券榜单出炉 工银瑞信权益、固收共展投研硬实力

 

来源:财经网

 

主动投资能力是基金公司的核心竞争力。在市场持续震荡的背景下,拥有扎实综合能力的基金公司方能脱颖而出,持续为投资者创造优异回报。根据海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据,截至630日,工银瑞信基金旗下主动权益类基金近一年、两年、三年绝对收益均在权益类大中型基金公司中排名第一,近三年更以147.98%的收益率在全行业116家基金公司中排名前三;固收类基金近一年、两年、三年绝对收益率同样持续居固收类大型基金公司前五,近三年以20.38%的收益率高居第二,在投资长跑中为投资者呈现了一份股债双优的亮眼答卷。

 

权益、固收齐头并进,长跑基金星光汇聚

 

在上半年“过山车”行情下,基金历经多重考验。凭着对结构性行情的把握,权益基金显著跑赢市场,海通证券数据显示,截至630日,主动股票开放型、主动混合开放型基金年内平均收益率分别达10.85%7.19%,显著跑赢沪深300同期0.24%的涨幅。主动投资能力突出的基金公司表现更为领先,如工银瑞信基金凭着对投资机会的精准把握,旗下主动权益类基金年内收益率达13.56%,显著跑赢市场。

 

从中长周期的业绩表现来看,工银瑞信基金更是凭着全面、扎实的投研实力,持续夯实领先优势。在A股市场跌宕起伏、风格变换的行情中,沪深300过去一年、两年、三年的涨幅分别为27.11%36.56%48.79%。工银瑞信基金在各个市场阶段中,均保持了持续出众的表现。海通证券数据显示,工银瑞信近一年、两年、三年主动权益基金收益率分别为52.51%141.7%147.98%,在权益类大中型公司中持续高居第一,值得一提的是,在国内非货规模排名前15的大型基金公司中(中国基金业协会2021年一季度数据),根据海通证券主动权益类基金近3年、2年、1年绝对收益,工银瑞信基金同样高居第一,主动权益投资实力卓越领先。

 

除了主动权益基金表现出众,在固收投资领域,工银瑞信基金同样凭着王牌固收团队的实力,持续表现领先。根据海通证券数据,在17家固收类大型基金公司中,工银瑞信固定收益类基金收益率近3年、2年、1年业绩,均居固收类大型基金公司前五,其中近3年固收业绩居第二位,平均收益率达20.38%

 

具体来看,工银瑞信旗下持续涌现长跑基金,星光汇聚。根据海通证券数据统计,截至630日,工银瑞信旗下36只主动权益基金近两年收益超100%,数量在全行业基金公司中居第二,7只区间回报达200%以上,数量居行业第一。银河证券数据显示,工银新能源汽车A以近两年230.6%的回报率在全市场中表现领先,高居同类第二,工银前沿医疗A226.24%的收益高居同类第一,此外,工银生态环境、工银信息产业、工银中小盘成长、工银养老产业A、工银医药健康等基金近两年回报同样超200%。固收方面,固收+”女神何秀红管理的工银四季收益债券(LOF)以6.79%的年化回报、-9.31%的最大回撤,入选晨星普通债券型基金近十年业绩TOP10,并成为全市场仅有的11只获得晨星十年期五星级债券基金之一。

 

7只入围近5年超额回报TOP20,主动权益实力出众

 

与绝对回报相比,超额回报是指主动型基金超越业绩比较基准的回报,能够持续战胜业绩比较基准取得超额回报,更体现了基金经理和基金公司主动投资实力。

 

海通证券显示,截至630日,今年以来工银瑞信旗下有20只基金超额回报10%以上,在141家基金公司中超额回报超10%基金数量居前三,其中,工银养老产业年内超额回报达33.59%。此外,工银前沿医疗A、工银医疗保健行业、工银新金融超额回报均超20%,分别达23.31% 23.00% 20.59%

 

将业绩视角拉至更长时间段,海通证券数据显示,近3年来,工银瑞信25只主动权益基金超额回报逾100%;近520只逾100%6只逾200%,均为全行业最多。从主动权益近5年超额回报前20强看,工银瑞信占据4席,是所有基金公司中入围最多的一家。在主动股票型基金近3年、5年超额回报排名前20强中(不同份额合并计算),工银瑞信均占7席,均为入围数量最多的基金公司。其中,工银文体产业近5年超额回报达300.9%,在主动股票型基金中排名第一,全市场主动权益基金中排名第二,工银前沿医疗近5年超额回报为299.05%,在全市场主动权益基金中排名第四。

 

历经市场风格来回切换,中长期权益投资业绩保持优异,体现出工银瑞信卓越的投研实力。作为首家银行系基金公司,工银瑞信成立16年以来,一直秉持稳健投资、价值投资、长期投资的投资理念,坚持以提升投研硬核竞争力为基础,打造专业领先的投研体系,实现了投研能力同业领先、业务结构持续优化、服务质量不断升级、风控能力显著增强、人才队伍效能提升的良好局面,实力强大且高度稳定的投研王牌战队成为股债双优业绩的最佳保障。

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